對(duì)蝦飼料市場(chǎng)發(fā)展深思：養(yǎng)殖戶效益最大化是核心

中國(guó)蝦料到底還能不能持續(xù)高速增長(zhǎng)？能，或不能，接下來(lái)蝦料企業(yè)的著力點(diǎn)會(huì)是什么？對(duì)這個(gè)問(wèn)題的回答，很大程度上要求我們結(jié)合中國(guó)對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)期會(huì)面臨的新環(huán)境，重新審視過(guò)去支撐中國(guó)蝦料高速增長(zhǎng)的因素能否持續(xù)下去。

2012年，我國(guó)蝦料銷量約160萬(wàn)噸，較2011年151萬(wàn)噸的產(chǎn)量雖有所增長(zhǎng)，但同比增速下滑至6%左右。這160萬(wàn)噸蝦料中，廣東的銷量占了將近一半，約為78萬(wàn)噸。

從去年整體形勢(shì)上看，上半年蝦料生產(chǎn)企業(yè)普遍以銷量為指標(biāo)，利用各種營(yíng)銷手段搶占市場(chǎng)，加上天氣較穩(wěn)定，南美白對(duì)蝦病害少，第一造蝦養(yǎng)殖成功率高，蝦料銷量迅速上升。但下半年受原料上漲、蝦價(jià)低迷和養(yǎng)殖成功率低的影響，廣東的粵西、珠三角地區(qū)，以及廣西、海南的養(yǎng)殖情況都非常差。長(zhǎng)三角養(yǎng)殖形勢(shì)較好，蝦料銷量有大幅度上升，但遠(yuǎn)未能抵消華南市場(chǎng)的蝦料需求萎縮的量。面對(duì)這種形勢(shì)，蝦料企業(yè)迅速調(diào)整策略，轉(zhuǎn)為以利潤(rùn)為指標(biāo)，即便如此，年底回款時(shí)依然遭遇了一些困難。全年蝦料企業(yè)的利潤(rùn)明顯下滑，據(jù)說(shuō)每噸蝦料毛利平均不到500元/噸，扣掉呆賬、壞賬等，不乏一些大型集團(tuán)企業(yè)單廠出現(xiàn)虧損的情況出現(xiàn)。而去年養(yǎng)殖戶虧損比例高達(dá)60%，經(jīng)銷商虧損最嚴(yán)重，達(dá)到80%。

自2009年以來(lái)，對(duì)蝦苗種質(zhì)量不穩(wěn)定與種質(zhì)資源嚴(yán)重退化，對(duì)蝦養(yǎng)殖工業(yè)化發(fā)展導(dǎo)致水體污染越來(lái)越嚴(yán)重。在這雙重影響下，蝦病越來(lái)越難控制，蝦越來(lái)越難養(yǎng)，蝦料的增長(zhǎng)速度也越來(lái)越慢。以魚粉為主的原料價(jià)格的快速飆升更是讓整個(gè)對(duì)蝦飼料業(yè)“雪上加霜”。

中國(guó)對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)已經(jīng)持續(xù)十年的高速增長(zhǎng)即將終結(jié)。過(guò)去十年里，中國(guó)對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素為：2008年以前世界經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)（尤其是中國(guó)）；成為世貿(mào)組織成員；可觀的對(duì)蝦養(yǎng)殖效益；對(duì)蝦養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步。但現(xiàn)在不得不說(shuō)，這些因素的拉動(dòng)作用均在減弱。首先，受到國(guó)際金融危機(jī)、歐債危機(jī)等影響，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚需時(shí)日，以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)行的貿(mào)易保護(hù)政策，更是對(duì)中國(guó)對(duì)蝦出口造成很大壓力；東南亞近些年對(duì)蝦養(yǎng)殖的高速發(fā)展，也讓中國(guó)對(duì)蝦出口愈顯弱勢(shì)。與此同時(shí)，中國(guó)對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)寄予厚望的內(nèi)銷市場(chǎng)開(kāi)拓，進(jìn)展得比預(yù)想中緩慢。另外，中國(guó)對(duì)蝦養(yǎng)殖一直處于一個(gè)“亞健康”的狀態(tài)，既存問(wèn)題日益凸顯。

這四大驅(qū)動(dòng)因素實(shí)際上也支撐了中國(guó)蝦料的高速增長(zhǎng)，而這種高速同時(shí)也是對(duì)蝦飼料業(yè)最危險(xiǎn)的博弈：一旦這種非理性的對(duì)蝦養(yǎng)殖發(fā)展方式仍舊持續(xù)，對(duì)蝦供應(yīng)量容易造成對(duì)蝦價(jià)格的崩潰，或者不期而至的重大疫病讓整個(gè)對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)陷入泥潭，在賒銷模式下，這將造成蝦料企業(yè)運(yùn)營(yíng)體系的致命壓力；若為減輕運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)而減少資源投入，苦心經(jīng)營(yíng)的企業(yè)品牌有可能隨之遭遇“滑鐵盧”。如果對(duì)蝦養(yǎng)殖業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向中速發(fā)展，甚至有所減少，蝦料企業(yè)在徹底進(jìn)入紅海之后，該尋找一條怎樣的道路？

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)分析，一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的成長(zhǎng)路徑，一般認(rèn)為是從要素驅(qū)動(dòng)型到效率驅(qū)動(dòng)型，從效率驅(qū)動(dòng)型再到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型。對(duì)于中國(guó)對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)這樣一個(gè)經(jīng)濟(jì)體，它本來(lái)是要素驅(qū)動(dòng)，靠低廉的勞動(dòng)力，也靠天吃飯。隨著自然資源的過(guò)度開(kāi)發(fā)，生態(tài)環(huán)境的惡化，勞動(dòng)和資源成本上升，中國(guó)對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)“要素驅(qū)動(dòng)型”模式難以為繼。未來(lái)，通過(guò)管理提升、技術(shù)提升以及生產(chǎn)效率提升，促使中國(guó)對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式從“要素驅(qū)動(dòng)型”向“效率驅(qū)動(dòng)型”轉(zhuǎn)變已是大趨勢(shì)。

中國(guó)對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)依然擁有多種途徑緩沖各種壓力，即是說(shuō)，這種從高速增長(zhǎng)向中速增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變是漸進(jìn)的，不大可能是驟然發(fā)生的。除非爆發(fā)大規(guī)模疫病，或者嚴(yán)重的對(duì)蝦產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。隨著未來(lái)可以預(yù)見(jiàn)的勞動(dòng)力成本上升、原料成本升高、資本投入下降，中國(guó)對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展主要取決于種苗、飼料、養(yǎng)殖、加工、出口與內(nèi)銷各個(gè)環(huán)節(jié)的高效協(xié)作與整合。

過(guò)去，中國(guó)政府并未將蝦養(yǎng)殖業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展和扶持的對(duì)象，養(yǎng)蝦業(yè)這些年來(lái)如此迅猛發(fā)展，主要靠的是行業(yè)內(nèi)的利益?zhèn)鲗?dǎo)，這當(dāng)中主要靠飼料廠為主體的資金支持。正因如此，對(duì)于對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，蝦料企業(yè)是先知先覺(jué)的。最近幾年，恒興、海大、粵海、通威先后從過(guò)去的“只做不說(shuō)，埋頭發(fā)財(cái)”，到各大高層頻繁亮相行業(yè)媒體，推銷新模式、新理念、新策略。從這些巨頭的轉(zhuǎn)變中我們可以看出一些端倪。

“萬(wàn)變不離其宗”，恒興、海大、粵海提出的“利益共同體”、“全面服務(wù)”、“廠商一體化”，所謀求的乃是駕馭產(chǎn)業(yè)之術(shù)。歸根結(jié)底，養(yǎng)殖戶需要的是利潤(rùn)。高檔水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)有其獨(dú)特需求，比如如何幫助對(duì)蝦養(yǎng)殖成功是當(dāng)下迫切的問(wèn)題，還有銷售渠道也會(huì)極大地影響了養(yǎng)殖戶利益等等。在這種情況下，蝦料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)最終比拼的是專業(yè)技術(shù)和服務(wù)能力。在競(jìng)爭(zhēng)效率下，蝦料企業(yè)需要更大范圍地優(yōu)化組合。中間有一個(gè)統(tǒng)領(lǐng)的核心，那就是圍繞養(yǎng)殖戶的效益做文章。所謂的規(guī)?；?、差異化只是路徑選擇，所謂的創(chuàng)新性，技術(shù)進(jìn)步只是能力構(gòu)造而已。

恒興、海大、粵海已經(jīng)未雨綢繆，試圖為養(yǎng)殖戶提供整套的系統(tǒng)服務(wù)，包括種苗、飼料、藥物及生物制品、養(yǎng)殖模式、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)、水產(chǎn)品銷售服務(wù)等。不過(guò)，蝦料企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸的嘗試過(guò)程中，如果經(jīng)營(yíng)不是建立在專業(yè)能力之上，也必然會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)（比如苗種出問(wèn)題，會(huì)影響蝦料銷量）。因此，這種戰(zhàn)略要真正落實(shí)下去，在專業(yè)化能力足夠強(qiáng)大的同時(shí)，蝦料企業(yè)的組織能力和組織效率非常高。它不僅要求團(tuán)隊(duì)目標(biāo)統(tǒng)一、綜合素質(zhì)高、執(zhí)行力強(qiáng)，同時(shí)也要求經(jīng)銷商的服務(wù)意識(shí)與企業(yè)有效對(duì)接（價(jià)值鏈價(jià)值最大化）。這是經(jīng)歷過(guò)高速發(fā)展后，蝦料企業(yè)亟需盡快補(bǔ)上的一堂課。

可以預(yù)見(jiàn)的，最近三年恒興、海大、粵海、通威在蝦料市場(chǎng)上的頻繁交鋒只是序幕，真正的“競(jìng)賽”剛剛開(kāi)始。接下來(lái)，對(duì)蝦養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展更多地依賴種質(zhì)資源的改良、養(yǎng)殖模式的演變與升級(jí)、養(yǎng)殖技術(shù)的提升，去提高養(yǎng)殖成功率。相應(yīng)地，在對(duì)蝦飼料銷量增幅不大的情況下，四大巨頭仍將處于領(lǐng)跑地位，彼此之間會(huì)是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。中小蝦料企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力日漸加大，將被迫轉(zhuǎn)向混養(yǎng)料、低檔淡水魚料、特種水產(chǎn)料等，或者被兼并，或者黯然退出。整體而言，這四大巨頭與第二陣營(yíng)的銷量會(huì)逐步拉開(kāi)。這一蝦料格局在未來(lái)三年內(nèi)不會(huì)有太大變化。